Une étude plus fluide,
des dossiers mieux suivis.
Lunavex structure la collecte de pièces, automatise les relances clients et remonte chaque jour les dossiers bloqués, sans remplacer votre logiciel métier.
Concrètement, comment ça fonctionne ?
Comprendre immédiatement comment Lunavex s’intègre à votre étude, comment vous l’utilisez, et ce que cela change pour vos clients.
Côté étude
- •Vous gardez votre logiciel métier et votre organisation principale.
- •Lunavex ajoute un dashboard de suivi pour visualiser les pièces manquantes, les dossiers bloqués et les priorités du jour.
- •L'équipe garde la main, avec plus de visibilité et moins de relances manuelles.
Côté interaction
- •L'étude s'appuie sur Lunavex via un dashboard simple et un canal de communication comme WhatsApp.
- •Lunavex relance, suit, synthétise et fait remonter les points qui demandent une décision humaine.
- •L'objectif n'est pas de changer vos habitudes, mais de fluidifier ce qui ralentit les dossiers.
Côté client
- •Le client reçoit des demandes plus claires et plus régulières.
- •Il comprend mieux quels documents envoyer et à quelle étape se situe son dossier.
- •Résultat : moins d'appels répétitifs, moins d'incertitude, et une étude perçue comme plus réactive.
Use case concret
Exemple : un dossier de vente est ouvert. Lunavex associe la checklist de pièces attendues, repère ce qui manque, relance automatiquement le client si nécessaire, puis remonte chaque matin à l'étude les dossiers encore bloqués. Résultat : moins d'oublis, moins d'appels répétitifs, et une étude qui garde une vision claire sans remplacer son logiciel principal.
Ce que Lunavex prend en charge au quotidien
Checklists de pièces par type de dossier
Chaque dossier démarre avec une liste de pièces adaptée : vente, succession, donation. L'étude sait immédiatement ce qui manque et ce qui doit être demandé.
Relances clients planifiées
Les relances partent selon un rythme clair, avec un ton professionnel et un suivi des retours. L'équipe évite les oublis sans passer sa journée à relancer.
Vision claire des pièces manquantes
Lunavex met en évidence les dossiers complets, les dossiers bloqués et la pièce exacte qui manque pour avancer. Moins de dispersion, plus de lisibilité.
Brief quotidien des dossiers bloqués
Chaque jour, l'étude reçoit une synthèse des dossiers en attente, des retards, des urgences et des prochaines actions à engager. L'information utile remonte d'elle-même.
Réponses aux demandes simples sur WhatsApp
Documents à prévoir, état d'avancement, prochaine étape, informations pratiques : Lunavex absorbe les demandes simples et limite les appels répétitifs.
Surveillance des retards et points sensibles
La vraie valeur est là : surveillance continue, relances, synthèse et remontée des points à traiter avant qu'un dossier ne s'enlise inutilement.
Avant Lunavex / Après Lunavex
Moins de dispersion, moins de relances manuelles, plus de suivi utile pour l'étude.
Une pièce manque, le dossier ralentit, et il faut fouiller pour comprendre ce qui bloque réellement.
Chaque dossier a son état, ses pièces attendues et sa prochaine action clairement identifiés.
Les relances sont faites à la main, selon le temps disponible, avec un risque permanent d'oubli.
Les relances suivent un cadre régulier, avec suivi des réponses et baisse des oublis.
L'étude consacre du temps à répondre aux mêmes questions simples sur les pièces ou l'avancement.
Les demandes simples sont absorbées automatiquement, et l'équipe garde son temps pour le travail à plus forte valeur.
Le matin, il faut reconstituer les priorités à partir de plusieurs dossiers, messages et relances en retard.
Un brief quotidien remonte les dossiers bloqués, les urgences et les actions à traiter en priorité.
Sans remplacer Genapi ou Fiducial
Lunavex ne touche pas au cœur réglementé du métier. Il s'ajoute à votre organisation pour fluidifier la collecte de pièces, les relances et le suivi des dossiers en attente.
Vous gardez vos outils métier
L'objectif n'est pas de remplacer votre logiciel d'étude, mais d'éviter que des dossiers ralentissent faute de suivi opérationnel.
Pas de promesse hasardeuse
Lunavex ne rédige pas d'actes, ne gère pas la comptabilité CARPA et ne s'aventure pas sur la partie réglementée du métier.
Une couche de méthode au-dessus du flux
Checklists, relances, synthèses, priorités : Lunavex apporte de la régularité et de la visibilité là où les dossiers se bloquent le plus souvent.
Cas d'usage : vente, succession, donation
Le principe reste le même : structurer les pièces à obtenir, relancer au bon moment et remonter les blocages avant qu'ils ne coûtent du temps à l'étude.
Vente
- •Checklist de pièces dès l'ouverture du dossier.
- •Relances automatiques des vendeurs et acquéreurs pour les documents manquants.
- •Point quotidien sur les dossiers qui attendent encore une pièce clé.
Succession
- •Suivi clair des pièces familiales, administratives et patrimoniales à réunir.
- •Relances progressives quand certains héritiers tardent à transmettre les documents.
- •Synthèse des blocages pour éviter que le dossier s'enlise silencieusement.
Donation
- •Liste de pièces adaptée au dossier et visible par l'équipe.
- •Réponses simples aux questions récurrentes sur les documents à fournir.
- •Remontée des urgences et des étapes qui empêchent l'avancement du dossier.
Pour qui / pour qui ce n'est pas
Lunavex est pertinent pour les études qui veulent mieux suivre leurs dossiers sans ajouter une couche de complexité inutile.
Bon fit
- ✓Petites et moyennes études qui gèrent beaucoup de relances et de pièces manquantes.
- ✓Équipes qui veulent un brief quotidien clair sur les dossiers bloqués.
- ✓Études qui veulent paraître plus réactives sans recruter immédiatement.
- ✓Structures qui cherchent un cadre opérationnel plus régulier, sans changer de logiciel métier.
Mauvais fit
- ✗Études qui cherchent à remplacer Genapi, Fiducial ou leur outil principal.
- ✗Besoins centrés sur la rédaction d'actes, la comptabilité CARPA ou les fonctions réglementées.
- ✗Structures qui veulent une usine à gaz ou un projet d'intégration lourd dès le départ.
- ✗Équipes qui n'ont pas de problème réel de suivi, de relances ou de pièces manquantes.
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